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独立系ファイナンシャルプランナーが、住まいと暮らしに関わる「お金」についてアドバイスします。

TEL. 042-439-8193

〒188-0001 東京都西東京市谷戸町3-28-16-1309

プロフィールHEADLINE

ファイナンシャルプランナーになるまで

立命館大学卒業文学部卒業後、学校法人河合塾(名古屋市)にて、8年、入試情報誌編集、進路指導を行っておりました。
 東京へ転勤、結婚を期に仕事上の都合で退職。再就職先を探しているうち、ひょんなご縁からまったく未知の世界、日本生命相互会社営業職として、入社しました。。
 「社長肝いり、本部直轄の大卒集団、将来本部様々な部署にて活躍可能」の言葉におもわずつられたのですが、入社早々、社内状況が変わってそれが幻であることがわかりました。しかし、引き継いだ営業職域でのお客様の言葉に発奮、意地もあって10年間。心身ともにすり減りましたが、勉強させていただきました。
 このときの疑問、悩み、矛盾、反発から、退職後は、特定の企業に縛られず、利益追求もしない(ストレスから双極性感情障害になり、仕事の継続ができませんでした)2002年独立系ファイナンシャルプランナーをめざして事務所を設立しました。

ファイナンシャルプランナーとしての経歴

独立早々は、ご縁があり、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会東京支部にて、FPフォーラム実行委員・運営委員など、ボランティアを2年。 同時に、独立系のファイナンシャルプランナーが中心となって活動していた多摩FPのNPO法人化の立ち上げに関わました。このNPO法人の理事は、10年勤めました。

 相談業務や、多摩FP(NPO法人TAMAファイナンシャルプランイング研究会の活動のなかで、消費者問題に興味を持ち、東京都消費者総合センター主催のステップアップ講座を受講。2005年度修了生となりました。

 金融自由化と自己責任時代に、金融商品トラブルの多発や、年金未加入、少子高齢社会での対策など多くの問題を、これからの日本を背負う若者に、ほとんどされていない金融教育の必要性を強く感じ、専門学校学生向け、「パーソナルファイナンス」講座を提案。 2004年より学校法人東京工科専門学校、東京テクニカルカレッジ建築科、インテリア科非常勤講師となり、学生向けパーソナルファイナンス12講座を担当、内容濃く、かつわかりやすく、最新情報をモットーに日々苦闘中です。
 現在は、東京テクニカルカレッジ建築科夜間に毎日通学している社会人向けに、「マイホームを購入希望する子育て世代のお客様に、キャッシュフロー表を用いた住宅取得の提案」「不動産業界で注目されている政策・税制」をテーマとしたパーソナルファイナンス講座を一般教養として、担当しております。
 
 2010年から緊急就職者支援の基金訓練講座の講師として、3級FP技能士取得、AFP資格取得、宅地建物取引主任者(現宅地建物取引士)資格取得の講座を資格学校にて、担当しております。
  • 1999年3月   日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 AFP認定
  • 2001年10月   日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 CFP認定
  • 2003年3月    厚生労働省検定一級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 2005年4月    日本商工会議所認定2級DCプランナー登録
  • 2005年3月    NPO法人TAMAファイナンシャルプランニング研究会(通称多摩FP)理事就任 2010年5月退任
  • 2004年8月    学校法人東京工科専門学校、(専門学校東京テクニカルカレッジ)非常勤講師
  • 2010年4月    宅地建物取引主任者登録
  • 2010年4月    貸金業取引主任者登録
  • 2010年11月    緊急就職支援基金訓練講師 FP会計(LEC東京リーガルマインド)
  • 2011年-2013年  求職者支援訓練講師 不動産ビジネススキル養成科(日建学院)
  • 2013年12月   不動産コンサルティング技能試験合格
  • 2016年4月    宅地建物取引士資格講座講師( TOP宅建学院)

過去のセミナー例

  • 保険証券の見方のポイント」  2004.9   多摩FP主催 東京都立川消費者センターにて
  • 何のための節約?家計診断からはじめる、お金の使い方、残し方」  2004.12   東京都東久留米消費者団体連合主催  東久留米フェスタにて
  • 「お金の貯め方、殖やしかた」  2005.2  東京都西東京市勤労者福祉サービスセンター主催
  • 「子育て世代のお金のダイエット」 2005.3   多摩FP主催 東京都調布市市民プラザにて
  • 「子育て世代の保険の見直し」  2005.6  NPO法人日本FP協会東京支部主催FPフォーラム 東京都調布市市民プラザにて
  • 「誰でも増やせる我が家のお金」  2006.1  東京都豊島区勤労者福祉サービスセンター主催
  • 「住宅ローンと家計の見直し」   2005.10〜  東京都八王子市ABC住宅公園主催にて。  家を購入するには、いついくら必要?」「考えてみよう。10年後の暮らし」「誰にでもわかる住宅ローンの仕組み」「家計のダイエットは保険の見直しから」等 定期的に開催。個人相談会同時開催 2015.3まで。
  • 「ライフプランと家計の見直し」  2005.10〜毎年  東京都小平市公民館主催市民講座にて
  • 消費者からみた 住宅経済「ローン返済計画を立てる」2007.6.4  共立女子短期大学生活科学科 集合デザイン論「マンションを買う」特別講義。
  • 「賢い住宅ローンの組み方」 2007.11 アイ創建主催
  • 「誰でもわかる住宅ローンの仕組み」 2008.2. 社会福祉協議会南多摩ブロック職員研修会
  • 消費者からみた 住宅経済「ローン返済計画を立てる」2008.6.9  2009.5.25 共立女子短期大学生活科学科 集合デザイン論特別講義。「家計にやさしい住宅取得作戦」
  • 住み続けるための住宅ローン講座「家計を守る住宅ローン返済作戦」2009.8.5 2010.2.3 多摩FP主催 東京都立川消費者センター
  • 住み続けるための住宅ローン講座「借換と繰り上げ返済」2009.8.29 多摩FP主催 八王子労政会館
  • 日野市消費生活講座 住み続けるための住宅ローン講座「家計を守る住宅ローン作戦」2009.12.5 日野市消費者センター

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松浦FP事務所のご案内

〒188-0001
東京都西東京市谷戸町3-28-16-1309

TEL&Fax  042-439-8193
E-mail nicelife@fpmatsuura.com
URL http://www.fpmatsuura.com/

事業開始 2002.4
代表者  松浦 佳代
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CFPR(日本FP協会認定)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
2級DCプランナー(商工会議所認定)
宅地建物取引士
不動産コンサルタント合格者
トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定)
貸金業取引主任者登録